1. 고객님 파악

재무설계의 정의 및 절차

2. 목표설정 및 자료수집

수입·지출·자산·부채를 통한 자산현황 파악과 기간별 목표수립

3. 분석 및 파악

재무상태 분석 및 효과적인 방향 검토

4. 재무설계안 수립 및 제시

상담내용을 바탕으로 대안 제시

5. 재무설계안에 대한 실행

재무설계 실행을 하고 지금 보다 나은 환경 Start

6. 지속적인 관리

지속적인 관리를 통한 꾸준한 자산관리 형성